Fidelity Investments
Fidelity Investments sau Fidelity Management and Research ( FMR LLC ) este o multinațională specializată în gestionarea activelor pentru terți , unul dintre liderii mondiali în domeniul său.
FMR este condus de Edward Johnson III , iar fiica sa, Abigail Johnson , stă la bord. Sediul central este situat în Boston . Peter Lynch (în) este partenerul de conducere al celei mai mari notorietăți.
Cronologie
-
1946 : crearea Fidelity Management and Research de către Edward Johnson II (ro) la Boston, Statele Unite
-
1969 : crearea Fidelity International Limited (FIL) care asigură dezvoltarea internațională a Fidelity
-
1990 : lansarea fondurilor de fidelitate Sicav din Luxemburg
-
1994 : deschiderea biroului din Paris (companie de administrare a portofoliului)
-
2001 : lansarea Fidelity Sicav - Fidelity 2 e Génération , primul OPCVM conform legislației franceze.
-
2003 : achiziționarea soluțiilor HR Access deținute de IBM
-
2006 : lansarea Fidelity Vie, o poliță de asigurare de viață de ultimă generație accesibilă tuturor.
- 2015: achiziționarea Colt Technology Service
- În 2018, Fidelity a lansat o entitate separată dedicată criptomonedelor instituționale și tranzacționării criptomonedelor.
- În mai 2019, compania anunță în curând să furnizeze un serviciu de tranzacționare a criptomonedelor clienților instituționali.
- În octombrie 2019, compania a lansat Fidelity Digital Asset Services, care se va ocupa de custodia criptomonedelor și executarea tranzacțiilor pentru investitorii instituționali. Ulterior, în martie 2021, Fidelity a depus o cerere pentru introducerea unui ETF Bitcoin la SEC .
- Activele administrate de Fidelity au crescut cu 26% în 2019 la 3,2 trilioane de dolari, ceea ce a contribuit la creșterea veniturilor la 20,9 miliarde de dolari și a veniturilor din exploatare la 6,9 miliarde de dolari.
- În martie 2020, Fidelity a deschis un nou centru pentru investitori în Chesnut Hill, MA.
Filiale
Fidelity are, de asemenea, multe filiale :
- un lant de autobuze;
- un lanț de agenții de angajare temporară;
- și anterior un număr mare de ziare din Boston , vândute către Boston Herald
Acționari și conducere
Familia Johnson
Familia Johnson fondatoare, individual și prin diferite trusturi, deține acțiuni reprezentând 49% din drepturile de vot ale FMR și au semnat acorduri prin care se angajează să voteze toate acțiunile sale în bloc. Edward Johnson III a fost președintele grupului, dar a fost înlocuit de fiica sa, Abigail Johnson . Abigail a fost cel mai mare acționar unic cu aproximativ 25% din acțiuni, dar în octombrie 2005 s-a părut că a vândut o parte semnificativă din acțiunile sale către trusturile familiale și existau îndoieli cu privire la faptul dacă era încă în cursă pentru a-i succeda Tată.
Angajați și foști angajați
Cea mai mare parte din restul de 51% din companie este deținută de angajați și foști angajați ai Fidelity, inclusiv manageri de fonduri și foști manageri, precum Peter Lynch.
Controversat
În 2004, Fidelity a plătit 2 milioane de dolari pentru a achita taxele de la Securities and Exchange Commission din SUA că angajații au modificat și distrus documente la mai multe sucursale între ianuarie 2001 și iulie 2002.
În februarie 2007, NASD, o divizie a Autorității de Reglementare în Industria Financiară , a amendat 4 brokeri-dealeri afiliați la FMR 3,75 milioane de dolari pentru presupuse încălcări ale înregistrării, supravegherii și păstrării e-mailurilor. Broker-dealerii s-au stabilit fără a admite sau nega acuzațiile.
În mai 2007, NASD a amendat doi brokeri-dealeri Fidelity cu 400.000 de dolari pentru pregătirea și distribuirea materialelor de vânzare înșelătoare care promovează planurile de investiții sistematice Destiny I și II ale Fidelity, care au fost vândute în primul rând personalului militar american. Ca parte a decontării, afiliaților FMR li s-a solicitat să notifice deținătorii Planului Destiny care doresc să își mărească investițiile în Planurile Destiny existente că acțiunile suplimentare ale fondului subiacent pot fi achiziționate în afara Planurilor Destiny fără a plăti taxa de vânzare suplimentară.
Referințe
-
https://www.fidelity.com/about-fidelity/fidelity-by-numbers/corporate-statistics
-
LLC: Societate cu răspundere limitată .
-
(în) „ Fidelity Worldwide Investment is going icts own way in America ” pe www.irmagazine.com (accesat la 14 aprilie 2021 )
-
Diana Trang , „ Fidelity ” , despre Business of Crypto ,28 decembrie 2018(accesat la 13 aprilie 2021 )
-
(în) Maggie Fitzgerald , „ Fidelity este pe cale să ofere tranzacționarea criptomonedelor pentru profesioniști în câteva săptămâni ” pe CNBC ,6 mai 2019(accesat la 13 aprilie 2021 )
-
(în) „ Fidelity lansează un fond Bitcoin inaugural pentru investitori bogați ” , Bloomberg.com ,26 august 2020( citiți online , consultat la 13 aprilie 2021 )
-
(ro) Kate Rooney , „ Fidelitatea tocmai a făcut mai ușor investirea fondurilor speculative și a altor profesioniști în criptomonede ” , la CNBC ,15 octombrie 2018(accesat la 13 aprilie 2021 )
-
(în) „ Cele mai puternice femei în domeniul finanțelor: Abigail Johnson, Fidelity Investments ” pe American Banker ,29 septembrie 2020(accesat la 13 aprilie 2021 )
-
(în) „ Anunț local: Centrul de investitori New Fidelity Investments® la Chestnut Hill Square ” , în Newton, MA Patch ,3 martie 2020(accesat la 13 aprilie 2021 )
-
„ Abigail Johnson este încă moștenitorul Fidelity? - 28 octombrie 2005 ” , pe money.cnn.com (accesat la 14 aprilie 2021 )
-
„ Declarație proxy ” , la www.sec.gov (accesat la 14 aprilie 2021 )
-
„ SEC și fișierul NYSE Soluționează acțiunea de taxare a serviciilor de brokeraj de fidelitate pentru încălcarea legilor federale privind valorile mobiliare și a regulilor NYSE în legătură cu modificarea și distrugerea documentelor ” , la www.sec.gov (accesat la 14 aprilie 2021 )
-
„ Securities Law Prof Blog ” , la lawprofessors.typepad.com (accesat la 14 aprilie 2021 )
-
(în) „ NASD amendează doi dealeri de broker Fidelity 400.000 USD ” pentru Investment Executive ,8 mai 2007(accesat la 14 aprilie 2021 )
Link extern